Книга розповідає про світ де є демони та янголи. 

Історія поділена на 2 частини - перша "Демон Проспера" від імені екзорциста. Він від народження має право полювати на демонів із пекла. Методи чоловіка ефективні, а безлад, який залишається після героя — це вже не його справа. Він зустрічає Проспера Шанцького — інтелектуала, що прагне виховати першого короля-філософа. Прикро тільки, що Проспер одержимий… 

 Друга "Потойбічник" від імені демона. Він не злий всього лиш виконує план. Той самий план який створив сам бог на початку. Але щось пішло не так. Хтось все зіпсував і тепер демону разом з екзорцистом доведеться все виправляти.